2021年全球金融科技范围筹资额超2619亿,区块链筹资数目独占鳌头

时间:2021-07-19 06:21编辑:未知

出处:公开途径,零壹智库

中国区域的并购事件有23笔,数目第一,美国次之(10笔)。买卖金额最大的并购事件是6月21日,United Health Group Inc. 斥资约32亿USD从私募股权资金投入公司手中回收美国医疗保健支付公司Equian LLC。

4、2021年全球金融科技筹资Top20榜单

虽对比整体投筹资数目及金额有所下滑,但2021年资金投入案例大额筹资并不占少数,有至少100个金融科技公司/项目获得1亿USD以上筹资。

2021年全球金融科技投筹资Top20名单如表1所示,这20家公司筹资金额接近3亿USD或以上。值得注意的是,英国提供链金融服务商Greensill在2021年完成2次策略筹资,且筹资金额均在Top20内,分别为软银资金投入的8亿和6.55亿USD。

表2:2021年全球金融科技公司/项目筹资Top20(按筹资金额降序排列)

出处:零壹智库

中国金融科技公司占据榜单6个席位,美国次之(5个),英国排行榜第三(3个)。北京瓜子二手车母公司车好多集团获得15亿USD的D轮筹资位列榜单第一位;苏宁金服完成C轮筹资100亿人民币排行榜第二。值得关注的是,本次筹资后,苏宁金融正式独立运营,成为关联方苏宁金控的控股子公司。

图11:Toh320公司国家和轮次分布

据零壹智库不完全统计,2021年全球金融科技范围至少发生1166笔筹资(另有55笔并购),较2021年降低46笔;公开披露的筹资总额约2619亿人民币,较2021年降低1212亿人民币。全年筹资数目和金额的峰值均出目前7月,有134笔筹资,涉及金额419亿元。

中国有285笔金融科技筹资事件,占全球24.4%;美国和英国各有273笔和128笔。美国公开披露的筹资总额为744亿元,占全球28.4%,遥遥领先于第二位的中国(656亿元)与第三位的印度(384亿元)。

网贷和区块链热度贯穿全年。前者有110笔筹资,总额在487亿元左右;后者有258笔筹资,总额约136亿元。汽车金融热度攀升,全年虽仅有30笔筹资,但涉及资金总额达到149亿元。

1、零壹全球金融科技投筹资指数(01GFI)

出处:公开途径,零壹智库

从轮次分布中可以看出,金融科技的大额筹资更集中于轮次较高的阶段,除策略资金投入外,D轮及以上占比40%,相比之下,B轮能拿到3亿USD筹资以上的企业只有3家:澳大利亚的网络银行Judo Bank、美国网贷平台Petal和上海云数据服务平台欧冶云商。

出处:零壹智库

全球金融科技筹资数目经历了2021年的大幅波动后在2021年趋于平稳,2021年下半年的筹资数目和金额整体上略高于上半年。

图5:2021.12~2021.12全球金融科技投筹资月度走势

注:为了便于统计,本文将外币以筹资公开当月最后一个买卖日的开盘汇率换算成人民币;下同。

2021年全球金融科技筹资数目和金额的峰值均出目前7月,有134笔筹资,涉及金额419亿元。整体来看,2021年月均筹资事件在100笔左右,筹资总额在200亿元上下,1、2月份筹资数目较少,6、7月份筹资金额较多。

据零壹智库不完全统计,2021年全球金融科技筹资事件共涉及56个国家,主要发生在中国、美国、英国和印度。中国的金融科技投筹资共有285笔,占全球24.4%;美国和英国分别以273笔和128笔位列其后,印度以108笔排行榜第四。其他国家除新加坡的63笔外,均未达到30笔。

图6:2021年各国金融科技范围筹资数目和金额

从筹资金额来看,美国公开披露的筹资总额为744亿元,占全球28.4%,遥遥领先于第二位的中国(656亿元)与3、四位的印度(384亿元)和英国(308亿元)。其他国家筹资金额均小于100亿元,这其中最高为德国的90亿元。

图7:2021年“其他”国家金融科技范围筹资数目(39国)

2021年,中国金融科技获投项目区域分布总体看来仍然呈现向经济发达地区聚集的现象,北京、广东及长三角区域的江浙沪表现抢眼,彰显地区优势。

图8:2021年中国金融科技获投项目区域分布

2. 网贷和支付范围受资本热捧,区块链投筹资数目独占鳌头

2021年,网贷和支付范围备受资本喜爱,筹资金额占据总筹资额的35.5%,分别为487亿元和442亿元。全年筹资金额超越100亿元的有10个范围,剩下范围中筹资金额最高的是IT服务的96亿元,最低为农村金融的0.12亿元。

图9:2021年热点细分范围的筹资数目和金额

注:一个公司/项目可能涉及多种业务种类,为了便捷,大家对其主要业务做对应统计。

区块链范围虽然只有136亿元筹资,但获投项目数目达258笔,位列第一。第二是支付和云数据,分别有159笔、134笔。

坐落于第二梯队的网络保险和理财同样维持着筹资热度,筹资数目和金额均高于平均水平:网络保险筹资数目达80笔,筹资金额192亿元;理财筹资数目达103笔,筹资金额146亿元。

汽车金融热度攀升,全年虽仅有30笔筹资,但涉及资金总额达到149亿元。相对而言,众筹则一直备受冷遇,筹资数目有16笔,但总额仅有1.79亿元。

3.C轮前筹资数目占59%,筹资金额占25%

2021年,全球金融科技C轮前筹资共693笔,占总笔数的59%;相应筹资额654亿元,占总额的25%。从单一轮次来看,筹资数目最多的轮次Top3为策略资金投入、种子/天使轮和A轮;筹资金额最多的轮次Top3为策略资金投入、C轮和D轮。

图10:2021年全球金融科技筹资轮次分布

获得E、F、G轮的公司分别有19、6、2家:中国点融网获得1亿USD的F轮筹资;印度移动支付平台Paytm完成10亿USD的G轮筹资;美国数字贷款技术公司Blend获得1.3亿USDE轮筹资。

C轮及将来筹资轮次共有167笔,其中美国有55笔(IPO 1笔),占比33%;中国有52笔(IPO 13笔),占比31%。获得E、F、G轮的筹资美国有13笔,中国仅2笔。综合来看,美国金融科技投筹资市场进步成熟度较高。

4.55笔并购多出目前下半年,中美两国占60%

据零壹智库不完全统计,2021年全球金融科技行业共进行了55笔并购买卖,总价值超越738亿人民币(仅统计公开披露的金额)。上半年的并购事件仅5笔,下半年高达49笔,占总数的89%。

表1:2021年全球主要金融科技并购事件(按并购金额降序排列)

1. 01GFI整体呈震动上行趋势

纵观2021~2021年,01GFI呈现出整体上升的趋势。指数从2021年1月的基准值100一路爬升到2021年12月的151,涨幅达51%。

指数在2021年6月创出历史高点227,次高点190在2021年3月产生。除2021年2、3月01GFI处于基准值100以下外,其余月份均围绕130上下波动。

图1:历年零壹金融科技投筹资指数(01GFI)走势

注:01GFI(01 Global Fintech Index)是零壹财经▪零壹智库于2021年1月推出的国内首个金融科技指数,主要包括投筹资活跃度、投筹资成熟度、社会认知度等指标。该指数以2021年1月为基期,基数为100,每月发布一次。标准详见:http://www.01caijing.com/article/38862.htm

2021年1月微信搜索指数被纳入01GFI后,与进步指数(未纳入微信)同向变动,仅出现3次涨幅超越进步指数的现象,分别在2021年3月(181)、8月(194)和2021年11月(168)。

2. 2021年01GFI呈震动走势,6月达到最高值180

2021年,零壹金融科技投筹资指数(01GFI)呈震动走势,指数在6月达到最高点180,3月为次高点179,下半年围绕160上下波动。纳入微信指数后的GFI与未纳入前的整体走势相仿,在11月份达到最高点168。

图2:2021年零壹金融科技投筹资指数(01GFI)走势

12月,零壹GFI指数为151,环比降低9.6%,同比则上涨6.3%;纳入微信指数后的GFI自高点回落,现在为139,环比降低17.2%,同比上涨5.3%。

据零壹智库不完全统计,2021~2021全球金融科技投筹资数目和公开披露的筹资总额逐年递增,2021年出现小幅下滑,但筹资数目仍处于较高水平。

图3:2021~2021年全球金融科技筹资数目和金额

2021年,对全球金融科技行业来讲,无疑是高速进步的一年。全球范围内共有1212笔项目获得总计3831亿元的筹资,比2021年筹资数目增长43%。格外值得注意的是,蚂蚁金服的Pre-IPO筹资额高达140亿USD,占2021年整体筹资金额的25%。

2.2021年全球金融科技共1166笔筹资,筹资总额达2619亿元

据零壹智库不完全统计,2021年全球金融科技范围共有1166笔股权筹资事件,较2021年降低46笔,降幅3.8%;公开披露的筹资金额约为2619亿人民币,较2021年降低1212亿,降幅31.6%。

图4:2021年国内外金融科技筹资数目和金额分布

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